Мои статьиЛента

Ливия. Отчет о перспективах.

17.06.2025 19:17
 

RunPay уже присутствует в Тунисе и является там самой большой сетью по приему платежей. А в Ливии начинается процесс получения лицензии. Презентация для ЦБ Ливии https://files.web.money/files/CEaMPX2x

Исследование текущего состояния B2C-рынка платёжных услуг в Ливии за 2023–2024 годы. Включая данные о формальных и неформальных системах, текущих игроках ( конкурентах RunPay), и описание лицензионных требований для электронных кошельков и платёжных терминалов.

Рынок платёжных услуг в Ливии (B2C, 2023–2024): текущее состояние


Инфраструктура электронных платежей и география (Триполи vs. Бенгази)

Двойной финансовый центр. Ливия исторически разделена на два основных финансовых центра – западный (Триполи) и восточный (Бенгази) – что отражалось и на платёжной инфраструктуре. С 2014 года банковская система была де-факто расколота между двумя конкурирующими администрациями, каждая со своим филиалом Центрального банка (Libya's central bank reunifies after almost a decade | Reuters). Это затрудняло развитие единых общенациональных платёжных систем. Однако в августе 2023 года Центральный банк Ливии официально объявил о воссоединении – объединении западного и восточного филиалов в единый суверенный институт (Libya's central bank reunifies after almost a decade | Reuters). Этот шаг устранил главный организационный барьер и заложил основу для единой национальной платёжной инфраструктуры.

Основные компоненты инфраструктуры. Современная электронная платёжная инфраструктура в Ливии включает в себя сети платёжных карт (дебетовых и предоплаченных), электронные кошельки, а также POS-терминалы (point-of-sale) для безналичной оплаты в торговых точках. Центральный банк активно расширяет эти сервисы, стремясь решить хронический кризис наличности. По состоянию на конец 2023 года наблюдается значительный рост показателей:

Урбанизация охвата и региональные различия. Основной объём безналичных операций и внедрение новых технологий сосредоточены в крупных городах, прежде всего в Триполи на западе (столица и финансовый центр) и Бенгази на востоке. До недавнего времени платёжная экосистема фактически была раздвоена: существовали параллельные процессы и даже отдельные платёжные сети в каждой части страны. Например, государственная компания Moamalat управляет национальным платёжным шлюзом (National Switch), тогда как на рынке также действовали независимые сети (см. ниже про Tadawul и др.). В 2024 году благодаря новому руководству Центробанка удалось осуществить интеграцию: частные провайдеры были подключены к государственному Национальному Switch, обеспечив взаимоприемлемость карт и расширив охват на всю территорию Ливии (Tadawul and Moamalat card payment switch networks linked for interchangeable use by customers) (Tadawul and Moamalat card payment switch networks linked for interchangeable use by customers). Теперь карта любого ливийского банка или кошелька может использоваться на терминалах любой сети по стране, что особенно важно для сельских и отдалённых районов (Tadawul and Moamalat card payment switch networks linked for interchangeable use by customers).

Проникновение электронных платежей. Несмотря на многолетний упор на наличные, последние пару лет демонстрируют бурный рост доли безналичных транзакций. По данным частного оператора Tadawul, объём операций через национальный платёжный шлюз вырос с всего 3 млрд LYD в 2020 г. до 20 млрд LYD в 2024 г., а количество пользователей электронных платежей (держателей карт/кошельков) достигло 4 миллионов при свыше 70 000 точек продаж, принимающих безналичную оплату (أزمة نقص السيولة في ليبيا.. هل الحل في الدفع الإلكتروني؟ | اقتصاد | الجزيرة نت). Это беспрецедентный рост, свидетельствующий о повышении доверия населения к безналичным инструментам. Центральный банк ожидает, что благодаря дальнейшим мерам (см. ниже) ежегодный объём электронных платежей увеличится ещё минимум на 60%, превысив 30 млрд LYD в 2025 году (أزمة نقص السيولة في ليبيا.. هل الحل في الدفع الإلكتروني؟ | اقتصاد | الجزيرة نت).

Ключевые участники и конкуренция на платёжном рынке

Ландшафт B2C-платежей в Ливии представлен разнообразным кругом игроков – от традиционных банков до финтех-стартапов и телеком-компаний. Ниже перечислены основные категории участников и некоторые заметные примеры:

  • Государственные структуры и банки: Центральный банк Ливии (ЦБЛ) играет центральную роль как регулятор и инициатор модернизации платежей. При нём действует государственная компания Moamalat Financial Services, управляющая национальной платёжной инфраструктурой (национальный switch Nomu) (Moamalat Financial Services and Arab Financial Services (AFS) partners for the Development of the Libyan Electronic Payment Ecosystem | mea-finance.com). Moamalat – ключевое звено для обработки транзакций между банками и эквайринга карт на уровне страны. Крупнейшие коммерческие банки Ливии – такие как Jumhouria Bank, National Commercial Bank, Bank of Commerce & Development, North Africa Bank и др. – dominируют в обслуживании населения и эмиссии карт. Многие из них внедряют мобильные приложения и интернет-банкинг; например, банк ATIB запустил собственный e-wallet ATIB Pay (ATIB Wallet on the App Store) (ATIB Pay - مصرف السراي للتجارة والاستثمار). Банки также тесно сотрудничают с финтех-компаниями для продвижения цифровых кошельков и POS-сервисов.
  • Частные финтех-компании: После 2017 г. появилось несколько финтех-стартапов, предлагающих электронные кошельки, платежные приложения и агрегаторы. Одним из пионеров была компания MIZA (Tripoli), запущенная при поддержке ЦБЛ в 2017 г., сумевшая тогда привлечь до 300 тысяч пользователей и 1500 торговцев к своему мобильному кошельку (Mobile Cash In The Midst Of Libya's Chaos - Global Finance Magazine). Сейчас на рынке присутствует ряд лицензированных электронных кошельков, среди них: EDCash, Al-Qarib, Masar Libya (Master Libya), GPay и др. Например, сервис GPay (от компании Daleel Libya) получил лицензию Центробанка (решение №204/2023) на работу электронного кошелька (G-Pay - للدفع الإلكتروني), имеет сертификат безопасности PCI DSS и предоставляет пользователям удобное приложение без комиссий за платежи. Другая компания – Tadawul Technology – стала одним из крупнейших частных операторов: она управляет собственной сетью POS-терминалов (более 14 тыс. в 2024 г., план расширить в 6 раз) (Tadawul and Moamalat card payment switch networks linked for interchangeable use by customers) и выпустила собственные предоплаченные карты, которые теперь совместимы с национальной системой (Tadawul and Moamalat card payment switch networks linked for interchangeable use by customers). Masarat – ещё один частный игрок, развивающий платежи через мобильные приложения и QR-коды; по данным выставки в Бенгази (январь 2025), через решения Masarat подключено около 44 тысяч торговых точек (Libya has around 124,000 Point of Sales machines – needs 200 to 250,000 to solve its liquidity problem: Former senior banker). Таким образом, финтех-сектор Ливии быстро растёт, предлагая инновации (QR-платежи, суперприложения и пр.) и конкурируя за неохваченную аудиторию.
  • Мобильные операторы: Крупнейшие сотовые компании Libyana и Al-Madar обладают многомиллионной абонентской базой и потенциально способны продвигать мобильные деньги. Хотя они не запустили полноценных MFS (mobile financial services) на уровне популярных африканских «mobile money», пилотные проекты предпринимаются. Например, разрабатывалась платформа Libyana Mobile Money для переводов и оплаты через телефон (My Experience Developing the Libyana Mobile Money Project). Также телеком-операторы сотрудничают с банками: их сервисные приложения (типа “MyLibyana”) позволяют пополнять баланс, оплачивать услуги онлайн, а привязка SIM-карты к электронному кошельку обсуждается на уровне регулятора. Тем не менее, основной вклад операторов – обеспечение инфраструктуры (SMS/USSD-каналы, интернет) и реклама цифровых платежей, тогда как сами платёжные продукты чаще исходят от банков и финтех-компаний.
  • Международные платформы и новые игроки: Международные системы денежных переводов Western Union, MoneyGram и аналогичные присутствуют в стране через банки-агенты, но их объёмы ограничены из-за конкуренции с неформальными каналами (см. раздел про хавалу). Принимаются также глобальные карты Visa и MasterCard – с 2023 года Ливия предпринимает шаги к интеграции с международными карточными системами. Например, к началу 2023 г. регуляторы прогнозировали возможность приёма зарубежных карт в банкоматах и POS Ливии (Moamalat Financial Services and Arab Financial Services enter ...), а Moamalat в партнёрстве с Arab Financial Services (AFS) готовит запуск smart-карт и новых цифровых продуктов (Libya’s Central Bank Unveils Plan to Boost Digital Payments - LibyaReview) (Moamalat Financial Services and Arab Financial Services (AFS) partners for the Development of the Libyan Electronic Payment Ecosystem | mea-finance.com). Отдельно стоит отметить экспансию иностранных финтех-компаний на ливийский рынок. Так, в 2023 г. латвийско-европейская группа RunPay Solutions объявила о выходе в Ливию, предлагая современные платёжные решения для бизнеса и электронный кошелёк RunPay. Локальный бренд RunPay (Mousahamat Libya) уже предоставляет услуги электронного кошелька, сеть платежных терминалов (mini-POS, киоски) и QR-платежи через своё приложение (Runpay - Electronic payment system) (Runpay - Electronic payment system). Конкуренцию также усиливают платежные шлюзы вроде PayMaster.ly, которые обеспечивают онлайн-интеграцию локальных методов оплаты с Visa/MasterCard, и предлагают мерчантам единый аккаунт для приёма платежей (поддерживая и RunPay, и mobile payments и др. методы) (Paymaster - Payment solution). Появление таких игроков стимулирует рынок инновациями и повышает конкуренцию с традиционными банками.

В целом, конкурентная среда в сегменте B2C-платежей Ливии формируется заново: государственный сектор задаёт стандарты и базовую инфраструктуру, банки стараются удержать клиентуру, а новые финтехи заполняют ниши, предлагая более удобные сервисы. Политическая стабилизация и открытие рынка привлекают иностранный опыт (сотрудничество с AFS, RunPay и др.), что помогает внедрять передовые технологии в ливийскую платёжную систему.

Объём и влияние неформальных систем (хавала)

Неформальные каналы денежных переводов, прежде всего система хавала, играют в Ливии чрезвычайно важную роль. Хавала – это традиционная сеть доверенных брокеров, позволяющая переводить деньги без участия банков, через обмен долговыми обязательствами. В условиях ливийской реальности эта система получила массовое распространение по ряду причин:

  • Банковский кризис и дефицит наличности: С 2014 года банковская система переживала серьёзные сбои – ограничения на снятие наличных, очереди в отделениях, заморозка счетов в период конфликтов. Это подорвало доверие населения к банкам. Люди обратились к альтернативным способам перевода средств внутри страны и за границу. Хавала фактически стала опорой для большинства рядовых ливийцев, позволяя относительно быстро и с минимальными формальностями пересылать деньги по стране или родным за рубеж (). По оценкам, подавляющее большинство жителей так или иначе пользовались хавалой для легитимных целей – семейных переводов, торговых расчётов – особенно когда банковский сектор «хронически не работал» ().
  • Развитие чёрного рынка валюты: До начала 2021 года в Ливии существовал большой разрыв между официальным и рыночным курсом динара. Это породило теневой валютный рынок, где дилеры (sarrafas) часто одновременно выступали хавалистами. Через них бизнес мог получить конвертацию валюты и переводы за границу, минуя бюрократию и ограниченный лимит банков. Хотя в январе 2021 ЦБЛ провёл девальвацию и унифицировал обменный курс, традиция обращения к неофициальным обменщикам за услугами перевода сохранилась. Хавала остаётся быстрее и гибче формальных каналов, особенно для трансграничных платежей: деньги могут «нырнуть» в одной стране и «всплыть» в другой через сеть брокеров, минуя международные банки и строгий контроль (V Economic Analysis of Informal Hawala Transactions in - IMF eLibrary).
  • Ограниченность международных платежей: Из-за санкций и риска отмывания, ливийские банки до недавнего времени имели затруднённый доступ к глобальной системе корреспондентских счетов. Перевести деньги из Ливии за рубеж через банк было дорого и долго. Хавала заполнила эту нишу, позволяя диаспоре получать средства, а импортёрам – оплачивать закупки неофициально. Даже международные гуманитарные организации отмечали, что для отправки средств в Ливию часто практически используется хавала, поскольку она не требует удостоверений личности и сложных процедур (documents or identification needed to use a remittance company ...).

Масштабы явления. Точные объёмы движения денег через хавалу оценить сложно, но косвенно они очень велики. В стране с ограниченным доверием к банкам большая доля наличной экономики проходит вне официального учёта. Эксперты по организованной преступности отмечают, что хавала стала “центральным элементом” финансовой системы Ливии, поддерживая как легальные, так и нелегальные переводы (). С одной стороны, это смягчает проблемы для населения (позволяя обходить банковские очереди), но с другой – осложняет официальной экономике: государство теряет контроль и данные о финансовых потоках, налоговые поступления снижаются, а теневая экономика и коррупция подпитываются. Хавала также используется для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности, что вызывает обеспокоенность (например, доходы от контрабанды или коррупции легко выводятся через эти каналы).

Влияние на рынок платежей. Неформальный сектор является конкурентом для формальных платёжных сервисов. Многие ливийцы привыкли решать финансовые вопросы вне банков, поэтому новые электронные кошельки и терминалы сталкиваются не только с конкуренцией друг друга, но и с конкуренцией “кэша и хавалы” как укоренившейся альтернативы. Например, мелкий торговец может предпочесть продолжать обмениваться наличными через знакомого брокера, чем платить комиссию за POS-терминал. Это психологический и социальный барьер, который финансовым реформаторам ещё предстоит преодолеть. Центральный банк осознаёт проблему: усилия по развитию безналичных услуг направлены на то, чтобы сделать формальные платежи такими же удобными, как хавала, и тем самым вытеснить серый оборот. Увеличение числа POS и снижение комиссий до ~1% (Libya has around 124,000 Point of Sales machines – needs 200 to 250,000 to solve its liquidity problem: Former senior banker) – шаги для привлечения и торговцев, и покупателей в официальное русло. Кроме того, расширение охвата цифровых кошельков даже в сельских районах создаёт альтернативу услугам неформальных посредников.

Подводя итог, хавала остаётся параллельной финансовой системой, глубоко укоренённой в ливийской экономике. Она обеспечивает жизненно важные потоки средств в трудные времена, но одновременно замедляет переход к прозрачной безналичной экономике. Полностью заменить хавалу официальными сервисами – задача на будущее, связанная с восстановлением доверия к банковскому сектору.

Регуляторная среда и требования к лицензированию платёжных сервисов

Регулирование платёжного рынка в Ливии возглавляет Центральный банк Ливии (CBL), который определяет политику, выдаёт лицензии и надзирает за исполнением правил. В 2017–2018 гг. при ЦБЛ был создан Национальный совет платежей, разработаны базовые правила для электронных платежей (включая мобильные кошельки). Ключевой принцип регулятора: электронные платёжные сервисы должны функционировать исключительно в национальной валюте и на предоплаченной основе ([PDF] الئحة خدمات الدفع اإللكتروني - مصرف ليبيا المركزي). Это означает, что средства в цифровых кошельках хранятся в ливийских динарах, авансом внесённых пользователем или полученных путём привязки банковского счёта; кредитование через кошельки не разрешается. Такой подход обеспечивает контроль ЦБЛ над денежной массой и предотвращает создание «электронных денег» вне государственной юрисдикции.

Лицензирование электронных кошельков. Для запуска услуги электронного кошелька или мобильных платежей компания должна получить специальное разрешение (إذن مزاولة) от Центробанка. Процедура включает несколько этапов:

  1. Создание юридического лица в Ливии: Заявитель регистрирует компанию (например, в форме платежной компании или технологического предприятия) и готовит бизнес-план. Иностранные финтех-компании обычно работают через местных партнёров или дочерние структуры, соответствующие требованиям законодательства о собственности.
  2. Подготовка технической базы: Регулятор выдвигает требования по технической безопасности, совместимости и надёжности системы. Например, наличие сертификата PCI DSS для защиты данных платежных карт является фактически обязательным стандартом для операторов электронных платежей (G-Pay - للدفع الإلكتروني). Компания должна продемонстрировать, что её платформа обеспечивает шифрование данных, двухфакторную аутентификацию, защиту от мошенничества и т.д. Также важно, чтобы система могла интегрироваться с национальным Switch (Nomu) – для этого часто требуется сотрудничество с Moamalat и прохождение тестирования на совместимость с банковскими сетями.
  3. Подача заявления в Центральный банк: Компания предоставляет все необходимые документы – учредительные, финансовые, описание услуги, подтверждение технической готовности. ЦБЛ рассматривает заявку и, в случае соответствия критериям, выносит решение о выдаче лицензии. Разрешение оформляется официальным решением Правления ЦБЛ с присвоением номера. Например, как упоминалось выше, сервис GPay получил разрешение решением ЦБЛ №204 в 2023 году (G-Pay - للدفع الإلكتروني). Лицензия определяет перечень допустимых услуг (peer-to-peer переводы, платежи торговцам, оплата счетов и прочее) и обязует оператора соблюдать правила (в том числе по отчётности).
  4. Надзорный “пилот” и запуск: Часто регулятор может сначала санкционировать пробный период или ограниченный запуск для проверки на практике. По мере успешного функционирования кошелька оператору разрешается масштабировать сервис. Компании обязаны регулярно отчитываться перед ЦБЛ о ключевых метриках – объёмах транзакций, количестве пользователей, случаях инцидентов и т.д. (Libya’s Central Bank Unveils Plan to Boost Digital Payments - LibyaReview). С 2024 года вводится требование предоставлять ежемесячные отчёты по объёму операций, переводам через кошельки, оплате счетов и прочим показателям, что позволяет ЦБЛ мониторить прогресс цифровых платежей (Libya’s Central Bank Unveils Plan to Boost Digital Payments - LibyaReview).

Лицензирование POS-терминалов и эквайринга. Установка POS-терминалов в торговых точках также подлежит регулированию. Как правило, право эквайринга (обслуживания безналичных платежей в торговле) имеют либо банки, либо лицензированные платёжные сервис-провайдеры (PSP). В Ливии сложилась смешанная модель:

  • Государственная Moamalat обладает мандатом на развитие сети POS и управляет национальной картовой схемой. Она выдаёт банкам и операторам технические стандарты терминалов, а с 2024 г. сама переходит под прямое управление Центробанка (Central Bank of Libya (via Public) / Governor of the Central Bank of Libya Discusses the Strategy for Developing Electronic Payment Services).
  • Частные компании (такие как Tadawul, Masarat, RunPay и др.) получают в ЦБЛ статус провайдера платёжных услуг, что даёт им право устанавливать POS-устройства у торговцев. Для этого они должны обеспечить, чтобы все транзакции шли через одобренные шлюзы (например, через National Switch) и соблюдались лимиты и комиссии, установленные регулятором. В 2023 г. ЦБЛ, стремясь удешевить безналичные расчёты, снизил максимальную комиссию за обслуживание карточных платежей до 1–1,5% (ранее около 3,75%) (Libya has around 124,000 Point of Sales machines – needs 200 to 250,000 to solve its liquidity problem: Former senior banker). Лицензированные эквайеры обязаны придерживаться этих тарифных ограничений, предоставляя недорогие услуги мерчантам.
  • Процедура установки терминала включает заключение договора между торговцем и эквайером (банком или PSP). Регуляторные требования предписывают, чтобы эквайер проводил идентификацию и обучение торговца, настроил терминал согласно стандартам безопасности (PCI) и подключил его к национальной сети. Также каждый POS регистрируется в системе, что позволяет ЦБЛ видеть общее количество действующих терминалов по стране и контролировать операции.

Отдельного “разрешения на установку” каждого терминала от государства не требуется – достаточно, что сам провайдер лицензирован. Однако власти стимулируют распространение POS косвенными методами. К примеру, обсуждается инициатива, по которой для получения или продления коммерческой лицензии бизнеса в Ливии необходимо наличие у него средства приёма электронных платежей (أزمة نقص السيولة في ليبيا.. هل الحل في الدفع الإلكتروني؟ | اقتصاد | الجزيرة نت). То есть магазин при регистрации обязан предъявить договор с банком на POS или подключение к электронному кошельку. Эта мера призвана ускорить охват безналичными каналами.

Роль Центрального банка и других ведомств. ЦБЛ является основным выдающим лицензии органом для любых платёжных услуг. Помимо него, Министерство экономики и торговли участвует опосредованно – через регуляцию коммерческой деятельности (например, включение безналичных требований в лицензирование бизнеса, как указано выше). Телеком-регулятор (Министерство связи) может привлекаться в части обеспечения требований к мобильным приложениям и связи, но специальных отдельных лицензий от него не требуется – мобильные кошельки работают на базе общих лицензий телеком-операторов и интернет-провайдеров. Также финансовая разведка и органы противодействия отмыванию контролируют, чтобы новые платёжные сервисы соблюдали правила AML/CFT – идентифицировали клиентов при необходимости, отслеживали подозрительные транзакции. В частности, высокие лимиты кошельков требуют прохождения процедуры KYC через банк.

Недавние регуляторные инициативы (2023–2024). С приходом нового главы ЦБЛ (Наджи Мохаммеда Иссы) в конце 2024 г. был дан импульс совершенствованию нормативной базы:

В совокупности, регуляторная среда в Ливии сейчас активно модернизируется, чтобы поддержать развитие рынка платёжных услуг. Получение лицензии на электронные платежи стало чётко регламентированным процессом – уже несколько частных компаний успешно прошли его и работают на рынке (GPay, Tadawul, Masarat и др.). Центральный банк выступает не только надзорным органом, но и двигателем инноваций, инициируя сотрудничество с международными партнёрами (Moamalat Financial Services and Arab Financial Services (AFS) partners for the Development of the Libyan Electronic Payment Ecosystem | mea-finance.com) и инвестируя в новые технологии. При условии дальнейшей стабилизации политической ситуации, эти регуляторные меры способны к 2025 г. существенно повысить долю безналичных расчетов, обеспечить доверие населения к электронным деньгам и окончательно интегрировать разрозненные сегменты (Триполи и Бенгази) в единую платежную экосистему.

Источники: Центральный банк Ливии, деловые СМИ и новости (Libya Central Bank Distributes Billions in Liquidity Aid) (Libya's central bank reunifies after almost a decade | Reuters) (Libya has around 124,000 Point of Sales machines – needs 200 to 250,000 to solve its liquidity problem: Former senior banker) () и др. (см. ссылки в тексте).